In diesem Modul geht es um das Mini Onboarding: Ein kleines Onboarding für deine Kunden, um einen guten und übersichtlichen Start zu ermöglichen. Hier lernst du wie du entscheiden kannst was in deinem Mini Onboarding enthalten sein soll und wie du es aufbauen kannst. Also schau doch Mal rein!
- Intro
- Das Mini Onboarding in a nutshell
- Wann findet das Onboarding statt
- Strukturbeispiele für ein Onboarding
- Bisherige Herausforderungen und Konflikte
- Der Transfer - Was wäre wenn
- Wie mit dem Workbook arbeiten
- WB - Das Team
- WB - Die Kommunikationswege
- WB - Termine und Abstimmungen
- WB - Kundenbereich und Online Academy
- WB - Wir - Prinzipien und Werte
- WB - Code of Action
- WB - Vertragliche Rahmenbedingungen
- WB - Sonstiges
- Das Template - Der Transfer
- Beispiel #1
- Outro
- Downloads
Intro
Ein kurzer Einsteg in dieses Modul. Warum brauchst du ein Mini Onboarding und was erwartet dich hier? Das erfährst du in dem Video.
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WAS IST EIN ‚ONBOARDING PROZESS‘?
- Ziel des Onboarding Prozesses
- Inhalte des Onboarding Prozesses
- Bausteine des Onboarding Prozesses
Das Mini Onboarding in a nutshell
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Ein kurzer Einblick in das Mini Onboarding und das passende Workbook
Wann findet das Mini Onboarding statt
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Wo braucht es den Onboarding Prozess?
LEISTUNG LIEFERN … es ist der erste Schritt nach der Zusage deines Kunden
Strukturbeispiele für ein Onboarding
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BEISPIEL: BESTANDTEILE DES ‚ONBOARDING PROZESSES’ DER ‚ERFOLGSEXPEDITION‘
EINSTIEG … Zum Warm werden und Kennenlernen
• … Wer bist Du und welche Ziele verfolgst Du?
DER RAHMEN … Ohne Rahmen ist alles nichts
• Mentee und Gruppen Calls – Zeiten und Zugänge
• Der individuelle Austausch und wie sind die Termine buchbar
• Mentee Summit und Halbzeit Summit (Termine)
• Sonstige Termine
• Unsere Auszeit / Urlaub
ONLINE ACADEMY – Zeit fürs Lernen
• Zugang, Aufbau und welche Trainings dort enthalten sind
CODE OF ACTION … Zeit für Commitments
• Verhaltensweisen in der Seilschaft
• Unser Versprechen und das Versprechen des Kunden … Commitment
• Montag / Mittwoch / Freitag Call To Actions … Commitmet
• Die Seilschaft und ihre Bedeutung
WIR … DIE KOERTINGS
• Das KOERTING Prinzip
• Unsere Werte … von denen wir wegstreben … unsere Werte … auf die wir zustreben
BEISPIEL: BESTANDTEILE DES ‚ONBOARDING PROZESSES’ EINES CORPORATE KUNDEN
EINSTIEG … Zum Warm werden und Kennenlernen
• Ziele des Kick Offs
• Vorstellung der Einzelnen Beteiligten
DER RAHMEN … Ohne Rahmen ist alles nichts
• Eine Geschichte zum Einstieg (bspw. Americas Cup)
• Ziele des gemeinsamen Projektes / Unterfangens welches in den Kontext der Geschichte passt
• Welche Zwischenmeilensteine gibt es und wie werden diese belebt / durchgeführt
FRAGEBOGEN (optional) … Zeit für Reflexion
• Welches Ziel verfolgt der Fragebogen und wie ist er aufgebaut
• Welche Herangehensweise darf dieser verfolgen
• individuelle Austausch und wie sind die Termine buchbar
• Sonstiges
ONLINE ACADEMY – Zeit für Vorbereitung
• Zugang, Aufbau und welche Module dort enthalten sind
CODE OF HONOR … Zeit für Commitments
• Verhaltensweisen in der Zusammenarbeit … Commitment
• Ggf. Code of Honor vereinbaren (ggf. zu einem späteren Zeitpunkt)
• Unser Versprechen und das Versprechen des Kunden … Commitment
WIR … DIE KOERTINGS
• Das KOERTING Prinzip
• Unsere Werte … von denen wir wegstreben … unsere Werte … auf die wir zustreben
Bisherige Herausforderungen und Konflikte
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Welche Herausforderungen hast du häufig während der Leistungserbringung und welche Konflikte sind in der Vergangenheit aufgetaucht?
Der Transfer – Was wäre wenn
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Was würdest du vorwegnehmen, um einem Konflikt oder einer Herausforderung entgegenzuwirken?
Wie mit dem Workbook arbeiten
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Ein kurzer Einblick in das Arbeiten mit dem Workbook und ein kurzer Einblick.
WB – Das Team
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WIR DAS TEAM … WEN MÖCHTEST DU VORSTELLEN … WER IST WICHTIG
- Wen möchtest Du vorstellen?
- Wer ist wichtig für den Kunden?
- Welche Partner dürfen hier mit einbezogen werden?
- Mit Bild oder ohne?
- Welche Informationen möchtest du preisgeben
- Wie möchtest du die einzelnen vorstellen
WB – Die Kommunikationswege
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Kommunikationswege … dein Draht zu uns
- Wann bist Du verfügbar?
- Auf welchen Medien und unter welchen Nummern / Emails etc.?
- Wie kann man Termine bei dir buchen … mit welchem Vorlauf?
- Wie schnell reagierst du?
- Gibt es einen Standardkalender und wie kann dein Kunde den integrieren
- Wenn Du Partner mit einbeziehst, wie kann man diese erreichen und welche Rahmenbedingungen gelten da?
WB – Termine und Abstimmungen
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TERMINE & ABSTIMMUNGEN … TERMINE
- Welche Termine stehen fest im Kalender (Trainings, Calls, Treffen, Summits etc.) und wann finden diese statt
- Gibt es Routinen und feste Abläufe, die der Kunde kennen sollte
TERMINE & ABSTIMMUNGEN … TERMINVERSCHIEBUNGEN
-
Unter welchen Rahmenbedingungen kann man bei dir Termine verschieben … hier unterscheiden zwischen Präsenz und telefonische Termine
- Bis wann kann man einen Termin verschieben
- Ab wann nicht mehr
- Welche Kosten kommen auf den Kunden zu
TERMINE & ABSTIMMUNGEN … SONSTIGE RAHMENBEDINGUNGEN
- Wann hast Du Urlaub eingeplant?
- Wie informierst Du den Kunden über Abwesenheiten?
- Hast Du callfreie Zeiten, wenn ja wann und wie wird darüber informiert?
WB – Kundenbereich und Online Academy
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KUNDENBEREICH / ONLINE ACADEMY
- Wie kann auf den Kundenbereich zugegriffen werden
- Wie werden UserID & Passwort zugänglich gemacht
- Wie ist zu verfahren, wenn der Zugriff nicht funktioniert und das Passwort zurückgesetzt werden muss
- Wie finde ich mich da zu recht, welche Bereiche gibt es, und welche sind für mich wichtig
- Wie kommen neue Elemente / Module in die Academy und wie erfahre ich als Kunde davon
- Gibt es Pflichtmodule, die ich am Anfang durchgehen darf, gibt es eine Reihenfolge und welche Module muss ich ggf. zum Start in die Zusammenarbeit durchgehen
WB – Wir – Prinzipien und Werte
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WIR … UNSERE PRINZIPIEN
- Was ist dir wichtig … welche Prinzipien gelten für dich
- Was beschreibt dich / euch
WIR … UNSERE WERTE … WOFÜR STEHEN WIR
- Was ist dir wichtig im Rahmen von Werten
- Wofür stehst du
- Was ist dir wichtig auch von Kundenseite
- Lass dich hier von unserem Onboarding Workbook inspirieren
WB – Code of Action
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CODE OF ACTION… VERHALTENSWEISEN
- Welche Verhaltensweisen wünschst du dir, auch im Zusammenhang mit anderen Kunden, mit denen der Kunde in Berührung kommt
- Welche Werte sind dir wichtig und auf die sich der Kunde committen kann und auch du dich kommitten solltest
- Wann und unter welchen Voraussetzungen können Fragen gestellt werden (erst Modul anschauen, dann in Gruppe posten, dann in Q&A Call kommen und dann erst zu dir persönlich) … wie läuft das bei dir ab?
CODE OF ACTION… ICH VERSPRECHE
- Was ist dir in Bezug auf die Zusammenarbeit wichtig
- Wozu verpflichtest du dich
- Was kannst du dem Kunden versprechen oder zusichern
- Lass dich hier durch unser Onboarding Handbuch inspirieren … und bedenke … deine Liste darf länger sein als die des Kunden
CODE OF ACTION… DU VERSPRICHST
- Was ist dir in Bezug auf die Zusammenarbeit wichtig
- Welche Versprechen darf der Kunde einhalten
WB – Vertragliche Rahmenbedingungen
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VERTRAGLICHE RAHMENBEDINGUNGEN … MEILENSTEINE / LIEFERTERMINE
- Welche Termine hast du im Vorfeld die gelten und die im Vorfeld festgelegt wurden, bzw. die wichtig sind
VERTRAGLICHE RAHMENBEDINGUNGEN … MITWIRKUNGSPFLICHTEN / ZULIEFERUNGEN
- Welche Mitwirkungspflichten und Zulieferungen erwartest du von deinem Kunden
- Wie sind diese zu erbringen und über welches Medium
- Gibt es explizite, die du für deine Liefer- und Leistungsverpflichtung schon absehen kannst, die es hier zu erwähnen gilt
VERTRAGLICHE RAHMENBEDINGUNGEN … ABNAHME VON LEISTUNGSPAKETEN
- Wie werden Arbeitspakete und Ergebnisse abgenommen
- Wieviel Iterationen der Nacharbeit lässt du ggf. zu
- Wann gilt das Gesamtwerk als abgenommen
- Sei hier durchaus spezifisch was Tage und zeitliche Fristen angeht
VERTRAGLICHE RAHMENBEDINGUNGEN … REISEKOSTEN
- Wie werden Reisekosten abgerechnet
- Unter welchen Rahmenbedingungen
- In welcher Höhe
- Wann fallen sie an
WB – Sonstiges
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- Welche Rahmen und Randbedingungen gelten aus deinem Angebot / Vertrag, die hier nochmal beschrieben werden dürfen
WB – Sonstiges
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Dein Template für das Onboarding
Mini Onboarding – Beispiel Ines Reusch
so einfach und gut aufbereitet kann ein Mini Onboarding Dokument sein
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In diesem Beispiel zeigt eine Kundin der Koertings wie gut strukturiert und ansprechend aufbereitet ein Mini Onboarding Dokument sein kann … zur Nachahmung (Anmutung und teilweise auch Inhalte) sehr zu empfehlen
Outro
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Das war der Weg zu deinem eigenen Mini Onboarding. Nun hast du die Möglichkeiten deinen Kunden einen guten Einstieg zu bieten